Automatyzacja to nasza specjalność! Dlatego wzbogaciliśmy nasz system o Automatyczny import płatności z banku!
Integracja z Kontomatik pozwala na automatyczne pobieranie wpłat od kursantów bezpośrednio z połączonego konta bankowego i wyświetlanie ich na Platformie LangLion.
Jak połączyć swoje konto bankowe z Platformą LangLion?
W pierwszej kolejności należy wejść w zakładkę „Finanse” -> „Ustawienia” -> „Automatyczny import płatności z banku” i wprowadzić ustawienia dotyczące automatycznego tworzenia transakcji i faktur.
Opcja automatycznego tworzenia transakcji/faktur
Jeżeli chcesz, aby transakcje tworzyły się u kursantów automatycznie, zaznacz opcję „Automatyczne tworzenie transakcji” i wybierz domyślny produkt dla takich wpłat.
Korzystając z opcji automatycznego tworzenia transakcji, jest również możliwość włączenia opcji automatycznego tworzenia faktur. Dzięki temu, do wszystkich wpłat, które trafią do zakładki „Dopasowane” oprócz automatycznie utworzonych transakcji dodatkowo zostaną także utworzone faktury.
Aby skorzystać z tej automatyzacji, wystarczy, że w zakładce „Ustawienia” zaznaczysz dodatkowo opcję „Automatyczne tworzenie faktury” i wybierzesz domyślną numerację dla utworzonych w ten sposób faktur.
Zapisz zmiany, klikając przycisk „Zapisz”.
Automatyczna wysyłka faktur
Swoją pracę możesz zautomatyzować jeszcze bardziej, dzięki opcji automatycznej wysyłki dokumentów księgowych. Możesz ustawić, aby faktury od razu po utworzeniu były automatycznie wysyłane na adresy e-mail kursantów.
W tym celu wejdź w zakładkę „Finanse” -> „Ustawienia” -> „Automatyczne powiadomienia” i zaznacz opcję „Wyślij wiadomość e-mail po dodaniu nowej faktury”.
Możesz także uzupełnić treść wiadomości e-mail wysyłanej z załączoną fakturą.
Zanim przejdziesz do zakładki „Automatyczny import płatności z banku” upewnij się że wcześniej została uzupełniona zakładka „Dane wystawcy” oraz zostały one oznaczone jako „domyślne”
Po zapisaniu ustawień w zakładce „Automatyczny import płatności z banku” pojawi się okno umożliwiające wybór banku, z którego chcemy, aby automatycznie były zaciągane do Platformy LangLion wpłaty.
Wybierz swój bank, klikając na ikonę z jego logo.
Następnie wprowadź swój adres e-mail, zaznacz zgody i kliknij przycisk „Dalej”.
Po kliknięciu „Dalej” pojawi się okno dotyczące autoryzacji wybranego banku. Postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.
Po prawidłowo zakończonym procesie integracji Platformy LangLion z wybranym bankiem, pierwszy import zostanie wykonany za okres od początku dnia, w którym konto zostało podłączone, a następnie raz na dobę o północy.
Jeżeli z jakiegoś powodu wpłaty nie zostaną zaimportowane, to kolejny import będzie obejmował zakres czasu od ostatniego udanego importu.
Dzięki tej opcji połączenie z bankiem przez Kontomatika wystarczy dokonać na jednej placówce, a wpłaty będą widoczne na każdej z nich.
Jeżeli każda placówka posiada inny rodzaj konta bankowego, to możesz je zintegrować z Platformą na każdej placówce indywidualnie, tylko wtedy, gdy każde konto założone zostało w innym banku.
Po automatycznym zaimportowaniu przelewów z banku zostaną one podzielone na „Do rozwiązania”, „Niedopasowane” oraz „Dopasowane”, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ręcznym imporcie przelewów.
W tym celu wystarczy skorzystać z opcji "Połącz ponownie" w ustawieniach automatycznego importu płatności z banku. Po skorzystaniu z tej opcji i prawidłowym ponownym połączeniu z bankiem, wpłaty zostaną pobrane za okres od ostatniego poprawnego importu.
