Zakładka „Transakcje”  zawiera wszystkie wpłaty oraz zwroty, które zapisane zostały w wyniku rozliczania kursantów i firm. W zakładce tej masz możliwość zarządzania transakcjami poprzez:

• Dodawanie wpłat i zwrotów,
• Filtrowanie listy transakcji np. w celu uzyskania odpowiedniego zestawienia,
• Wyszukiwanie określonych transakcji,
• Sortowania listy transakcji według:
  • daty transakcji – od najstarszych do najnowszych i odwrotnie,
  • kontrahenta – alfabetycznie od a do z i odwrotnie,
  • wartości brutto – kwota rosnąca lub malejąca,
  • formy płatności – gotówka lub przelew.

Aby posortować listę transakcji, kliknij w nazwę kolumny.

Jeśli chcesz wyeksportować listę dziennych transakcji, kliknij przycisk „Eksportuj” i określ za jaki okres czasu chcesz zaciągnąć plik xls.

Możesz też wyeksportować listę transakcji do pliku xls, podobnie jak w raporcie sprzedaży. Przed eksportem do pliku, masz możliwość zmiany ustawień listy (wyboru jakie kolumny będą się zaciągać do pliku). Kliknij zatem na ikonę trzech poziomych kresek i wybierz opcję „Ustawienia”. Dokonaj odpowiednich modyfikacji i zapisz zmiany. Kliknij ponownie w tę samą ikonkę i wybierz opcję „Eksportuj do XLS”. Wcześniej możesz także wyfiltrować dane według potrzeb i dopiero potem eksportować listę.

Zakładka po prawej stronie wyświetla informacje dotyczące transakcji, m.in. o:

• kontrahencie,
• dacie transakcji,
• kwocie netto,
• kwocie brutto,
• ewentualnym opisie transakcji.

Z poziomu  tej zakładki możesz również edytować lub usunąć transakcję. Masz także możliwość wystawienia faktury do transakcji oraz potwierdzenia jej płatności, w przypadku zastosowania odroczonej formy płatności.

W zależności od statusu transakcji, podświetla się ona na różne kolory:

• zielony – transakcja z potwierdzoną płatnością
• żółty – płatność niepotwierdzona, ale termin płatności jeszcze nie upłynął
• czerwony – płatność niepotwierdzona, termin płatności minął