Jeśli korzystasz z modułu Finanse, możesz skorzystać z opcji automatycznej wysyłki powiadomień do kursantów o zbliżającym się terminie płatności.

Powiadomienie jest wysyłane na 1 dzień przed terminem płatności raty. Jeśli moduł Płatności online jest włączony, kursant będzie mógł od razu zapłacić za kurs bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail.

Aby włączyć taką funkcję wystarczy przejść do zakładki Ustawienia w module Finanse. Następnie należy przejść do opcji dodatkowych i zaznaczyć „Powiadomienie e-mail o zbliżających się płatnościach”. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

Personalizacja treści emaila

W celu spersonalizowania treści wiadomości należy przejść do zakładki Komunikacja w Ustawieniach modułu sekretariat.

Przypomnienia e-mail będą się tworzyć do rat utworzonych lub zaktualizowanych po włączeniu tej opcji. Wszelkie zmiany w płatnościach kursanta, w tym dodanie wpłaty i faktury również spowodują odświeżenie rat i wygenerowanie powiadomień. Możesz to zrobić także ręcznie, klikając przycisk "Zapisz" pod ratami wybranego kursanta.

Jeżeli nie posiadasz modułu Finanse, do wysyłania powiadomień o zbliżającym się terminie płatności możesz wykorzystać również listę dłużników.

Przejdź do zakładki „Lista dłużników” i usuń domyślny filtr wyświetlany nad nią.

Następnie wybierz taki filtr, który pozwoli Ci na wybór odpowiednich adresatów powiadomienia. Dla przykładu, jeśli chcesz skierować powiadomienie do osób, których termin płatności przypada w konkretnym dniu, wybierz „Termin płatności”.

Wskaż datę (lub zakres dat których szukasz). Wśród osób na liście wyświetlą się osoby ze statusem „Nie dłużnik”, ale mogą się tam znaleźć także dłużnicy. To, że szukasz osób, które mają przypisaną ratę w lipcu nie oznacza, że ktoś z nich nie zalega za czerwiec.

Zaznacz osoby na liście, tak jak w przypadku wysyłki do dłużników.

Dostosuj treść wiadomości do swoich potrzeb i wyślij do adresatów.

Dokładnie w ten sam sposób postępuj, jeśli zdecydujesz się na wysyłkę powiadomień za pomocą SMS.