Schematy płatności umożliwiają Ci podział ceny kursu na raty.

Przewodnik dostępny również w formie wideo.

 

Jak dodać schemat płatności?

Możesz tego dokonać w prosty sposób.

1. Z menu „Finanse” wybierz zakładkę „Ustawienia”

2. Kliknij w zakładkę „Schematy płatności”i wybierz opcję „Nowy schemat płatności”.

3. W oknie edycji schematu należy uzupełnić następujące pola:

  • wpisać nazwę schematu,
  • wprowadzić kwotę oraz wskazać, na ile rat ma zostać podzielona,
  • określić datę płatności pierwszej raty oraz wybrać częstotliwość generowania kolejnych rat – np. co miesiąc lub co określoną liczbę tygodni,
  • klikając ikonę w kolumnie „Tagi”, można przypisać nazwę danej płatności, np. „I rata”,
  • jeżeli rata została wprowadzona błędnie, można ją usunąć, korzystając z ikony kosza.

Po ukończeniu edycji schematu, w celu zapamiętania, wybierz „Zapisz”.

Wprowadzone tagi są widoczne dla kursantów i rodziców. Jeśli chcesz dodać informację, która nie powinna być dla nich widoczna, pamiętaj, aby przy danym tagu zaznaczyć opcję „Niewidoczne dla kursantów”.

Gotowe, schemat płatności został utworzony.

Jak zaaktualizować istniejący schemat płatności?

Jeśli chciałbyś przesunąć terminy płatności rat w danym schemacie (np. gdy rozpoczynasz nowy rok szkolny) wystarczy, że skorzystasz z opcji „Przesuń daty” w górnym prawym rogu. Możesz skorzystać z dostępnych tam opcji, takich jak przesunięcie dat o rok lub miesiąc do przodu albo do tyłu. Pozwoli to automatycznie zmienić terminy płatności wszystkich rat w danym schemacie o wybrany zakres czasu.

Jak przypisać schemat płatności w grupie?

Wystarczy, że podczas tworzenia lub edycji grupy wprowadzisz odpowiedni schemat w pole „Domyślny schemat płatności”. Dzięki temu, wszyscy kursanci, których przypiszesz do tej grupy będą mieć automatycznie przypisany także ten schemat płatności.

Przeczytaj więcej o tworzeniu grup w naszym przewodniku ⇒ TUTAJ

Jak przypisać schemat płatności kursantowi?

Przejdź do zakładki Kursanci w module Administracja i wybierz na liście odpowiednią osobę. Po prawej stronie wybierz zakładkę Płatności i kliknij przycisk „Wybierz schemat płatności”.

Z listy rozwijanej wskaż, który schemat chcesz przypisać kursantowi, a następnie potwierdź komunikat na górze strony.

Schemat płatności możesz dodać do już widocznych rat kursanta, za pomocą opcji „Dołącz” lub nadpisać aktualnie przypisane mu raty (zastąpić bieżący widok wybranym schematem płatności), za pomocą opcji „Nadpisz”.

Gotowe, schemat został przydzielony kursantowi.

 

Powiadomienie e-mail o zbliżających się płatnościach

Dodatkowo, możesz skorzystać z opcji automatycznej wysyłki powiadomień do kursantów o zbliżającym się terminie płatności.

Powiadomienie jest wysyłane na 1 dzień przed terminem płatności raty. Jeśli moduł Płatności online jest włączony, kursant będzie mógł od razu zapłacić za kurs bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail.

Aby włączyć taką funkcję wystarczy  że klikniesz TUTAJ aby dowiedzieć się jako to zrobić.

Przypomnienia e-mail będą się tworzyć do rat utworzonych lub zaktualizowanych po włączeniu tej opcji. Wszelkie zmiany w płatnościach kursanta, w tym dodanie wpłaty i faktury również spowodują odświeżenie rat i wygenerowanie powiadomień. Możesz to zrobić także ręcznie, klikając przycisk "Zapisz" pod ratami wybranego kursanta.